Pregledajte naša često postavljana pitanja, vodiče i druge resurse za samopomoć kako biste pronašli odgovore koji su vam potrebni.
Sustav automatski bilježi sve e-poruke poslane iz aplikacije kako bi osigurao potpunu transparentnost i uvid u komunikaciju s klijentima. Podaci koji se bilježe: Tip dokumenta: Vrsta dokumenta vezana uz poruku (npr. Račun, Ponuda, Opomena, Narudžbenica,
Sustav omogućuje jednostavno slanje poslovne dokumentacije izravno kupcima i partnerima putem e-pošte, uz automatsko priloženje odgovarajućih PDF dokumenata. Podržani dokumenti za slanje Slanje e-poštom uz prilagođene predloške omogućeno je za sljedeće dokumente: Računi Opomene Ponude
Unutar pregleda pojedinog kupca omogućeno je slanje izvještaja o otvorenim (neplaćenim) računima izravno na e-mail adresu klijenta, uz prethodni odabir razdoblja i mogućnost pregleda dokumenta. Postupak slanja: Pokretanje slanja: Na stranici s detaljima kupca kliknite
Unutar profila pojedinog kupca (pod sekcijom Izvještaji) nalazi se opcija Kartica kupca. Ovaj izvještaj pruža cjelovit analitički pregled svih financijskih transakcija ostvarenih s odabranim klijentom u određenom vremenskom razdoblju. Postupak generiranja izvještaja: Pokretanje opcije: Unutar
Unutar profila pojedinog kupca (pod sekcijom Izvještaji) nalazi se gumb Zatvoreni računi kupca. Ova funkcionalnost služi za brzo generiranje i preuzimanje pregleda svih izdanih računa odabranog klijenta koji su u potpunosti podmireni (plaćeni). Postupak generiranja
Unutar profila pojedinog kupca (pod sekcijom Izvještaji) nalazi se opcija za generiranje pregleda Otvoreni računi kupca. Ova funkcionalnost služi za brzu izradu izvještaja o svim izdanim računima odabranog klijenta koji još nisu u potpunosti podmireni
Klikom na naziv unesenog partnera otvara se pregled Detalji kupca, koji nudi cjelovit uvid u podatke o klijentu, izvještaje i kompletnu povijest povezanih dokumenata. Osnovni podaci i uređivanje (lijeva strana ekrana) U lijevom dijelu ekrana
Novog kupca dodajte na izborniku Kupci > gumb Novi kupac. Otvorit će se skočni prozor (obrazac) s poljima za unos. Popunjavanje obveznih polja Ova su polja ključna — sustav vam neće dopustiti spremanje ako ih
Odabirom opcije Kupci iz izbornika otvara se pregled svih unesenih kupaca. Pregled profila: Klikom na naziv pojedinog kupca otvara se njegov profil s detaljnim podacima. Unos novog kupca: Klikom na gumb Novi kupac otvara se
Za unos kupca s više poslovnih jedinica potrebnoje pratiti sljedeće korake: Prilikom unosa kupca odaberite Vrsta kupca: Pravna osoba. Nakon toga prikazat će se dodatna polja: Naziv poslovne jedinice Šifra poslovne jedinice Naziv i šifru
