Sustav omogućuje jednostavno slanje poslovne dokumentacije izravno kupcima i partnerima putem e-pošte, uz automatsko priloženje odgovarajućih PDF dokumenata.
Podržani dokumenti za slanje
Slanje e-poštom uz prilagođene predloške omogućeno je za sljedeće dokumente:
-
Računi
-
Opomene
-
Ponude
-
Narudžbenice
-
Otvoreni računi kupca
Način slanja i odabir primatelja
Prilikom slanja dokumenta, sustav postupa ovisno o postavci zadanog kontakta na kartici kupca:
-
Slanje na zadani kontakt: Ako je na kupcu definiran primarni kontakt (npr. Generalni email, Računovodstvo email ili Direktor email), dokument se automatski šalje izravno na tu e-mail adresu.
-
Opcija „Pitaj prije slanja”: Ako je na kupcu odabrana ova postavka, prilikom slanja otvara se skočni prozor (modal). U njemu korisnik može ručno označiti jednu ili više e-mail adresa kupca na koje želi dostaviti dokument.
Pod statusom je potrebno odabrati Pošalji “naziv dokumenta” kako bi se dobio prozor za slanje.
PDF privitci
Prilikom slanja bilo kojeg od navedenih dokumenata, sustav automatski generira i prilaže službeni PDF dokument.
Privitci se automatski dodaju za:
-
Račune
-
Ponude
-
Narudžbenice
-
Izvještaje o otvorenim računima kupca
Svaki poslani e-mail ostaje zabilježen u sekciji Povijest slanja mailova na kartici pojedinog kupca.
