Unutar profila pojedinog kupca (pod sekcijom Izvještaji) nalazi se opcija Kartica kupca. Ovaj izvještaj pruža cjelovit analitički pregled svih financijskih transakcija ostvarenih s odabranim klijentom u određenom vremenskom razdoblju.
Postupak generiranja izvještaja:
-
Pokretanje opcije:
Unutar kartice kupca, u odjeljku Izvještaji, kliknite na gumb Kartica kupca. Otvorit će se pop-up prozor za odabir parametara.
-
Odabir vremenskog razdoblja:
-
Od datuma / Do datuma: Unesite raspon datuma za koji želite izraditi financijsku karticu (npr. za tekuću godinu ili specifični obračunski period).
-
-
Generiranje:
-
Klikom na plavi gumb Generiraj izvještaj sustav stvara dokument koji kronološki prikazuje sve zaduženja (izdane račune) i odobrenja (evidencije uplata) s konačnim saldom. Izvještaj je u PDF formatu.
-
Gumb Odustani zatvara prozor bez generiranja dokumenta.
-
Čemu služi Kartica kupca?
Za razliku od otvorenih ili zatvorenih računa koji prikazuju samo status računa, kartica kupca daje kompletan financijski uvid u poslovanje s klijentom. Neophodna je za usklađivanje konta (izvod otvorenih stavki / IOS), slanje knjigovodstvenih kartica klijentima te provjeru ukupnog prometa i trenutnog salda (dugovanja/potraživanja).
