Pregled i uređivanje postojećeg kupca

Klikom na naziv unesenog partnera otvara se pregled Detalji kupca, koji nudi cjelovit uvid u podatke o klijentu, izvještaje i kompletnu povijest povezanih dokumenata.

Osnovni podaci i uređivanje (lijeva strana ekrana)

U lijevom dijelu ekrana prikazani su naziv kupca, njegov identifikacijski broj (ID) u sustavu te pregled svih unesenih kontakt automatskih i poslovnih podataka:

• Uredi podatke o kupcu: Plavi gumb smješten pri vrhu kojim se otvara obrazac za izmjenu postojećih informacija (naziv, adresa, OIB, telefonski brojevi, IBAN, rok plaćanja i dr.).

• Pregled unesenih polja:

  • Adresa, Grad, Poštanski broj i Država: Osnovni lokacijski podaci.

  • Telefon, Fax i Mobitel: Kontakti za komunikaciju.

  • Generalni, Računovodstvo i Direktor e-mail: Službene e-mail adrese.

  • Web stranica: Poveznica na mrežne stranice kupca.

  • IBAN: Broj bankovnog računa.

  • Rok plaćanja u danima: Ugovoreni rok dospijeća računa.

Izvještaji, bilješke i pregled poslovanja (desna strana ekrana)

Izvještaji (PDF izvoz) U gornjem dijelu nalaze se brze akcije za preuzimanje izvještaja i dokumenata u PDF formatu:

• Otvoreni računi kupca: Generira pregled svih neplaćenih i dospjelih računa.

• Zatvoreni računi kupca: Generira pregled u cijelosti podmirenih računa.

• Kartica kupca: Izvozi kompletnu financijsku karticu s prikazom svih zaduženja i uplata.

• Pošalji karticu kupcu na email: Automatski šalje financijsku karticu kupcu na njegovu e-mail adresu.

Napomene i komunikacija

• Interna napomena: Prikazuje bilješke i interne komentare vezane uz tog kupca koji su vidljivi samo unutar vašeg sustava (ne prikazuju se kupcu na dokumentima).

• Povijest slanja mailova: Kronološki pregled svih e-poruka, računa i obavijesti koji su iz sustava poslani kupcu.

Ponavljajući dokumenti i usluge

• Ponavljajuće usluge: Pregled i upravljanje redovitim (periodičkim) uslugama koje se automatski obračunavaju kupcu, uz opciju dodavanja putem gumba Dodaj uslugu.

• Ponavljajuće ponude: Evidencija ponuda koje se automatski ponavljaju u zadanim vremenskim intervalima, uz opciju dodavanja putem gumba Dodaj ponudu.

Pregled poslovanja i dokumenata U donjem dijelu ekrana prikazane su zasebne sekcije s kronološkim pregledom svih povezanih dokumenata i aktivnosti:

• Izlazni računi kupca: Pregledna tablica svih izdanih računa s prikazom broja računa, iznosa, datuma izdavanja, datuma dospijeća i statusa plaćanja (npr. Neplaćeno).

• Zapisnici: Pregled svih sastavljenih zapisnika vezanih uz kupca.

• Radni nalozi: Evidencija svih otvorenih i završenih radnih naloga.

• Planirani radovi: Pregled zakazanih i budućih radnih naloga te aktivnosti.

Uredi podatke postojećeg kupca

Gumb Uredi podatke kupca nalazi se na lijevoj strani ekrana, ispod naziva i ID-ja kupca, a služi za otvaranje skočne forme (prozora) putem koje možete izmijeniti sve postojeće podatke o odabranom kupcu ili ga u potpunosti ukloniti iz sustava.

Glavne funkcionalnosti i polja u prozoru „Uredi kupca”

• Obvezni podaci (*):

  • Naziv kupca*: Izmjena službenog naziva tvrtke ili imena i prezimena.

  • Vrsta kupca*: Odabir iz padajućeg izbornika (npr. Pravna osoba ili Fizička osoba).

  • OIB*: Identifikacijski broj kupca.

  • Adresa*, Grad* i Pošt. broj*: Ažuriranje lokacijskih podataka sjedišta.

• Podaci o poslovnoj jedinici:

  • Naziv poslovne jedinice i Šifra poslovne jedinice: Unos specifičnih podataka podružnice ili izdvojenog pogona. Plava poveznica “Šifru poslovne jedinice možete dohvatiti putem Javnog registra servisa” omogućuje automatsko preuzimanje točne šifre iz službenog registra.

• Kontakt i mrežni podaci:

  • Telefon, Fax i Mobitel: Ažuriranje brojeva telefona.

  • Generalni, Računovodstvo i Direktor email: Izmjena adresa e-pošte radi točnog usmjeravanja računa i obavijesti.

  • Zadani kontakt: Izbornik za definiranje primarne e-mail adrese pri slanju dokumenata.

  • Internet stranica: Mrežna adresa kupca.

• Financijski i interni podaci:

  • IBAN: Broj bankovnog računa kupca.

  • Rok plaćanja u danima: Ugovoreni rok dospijeća računa koji se automatski primjenjuje pri izradi novih dokumenata.

  • Interna napomena: Polje za unos bilješki koje su vidljive samo korisnicima sustava (ne prikazuju se kupcu na računima).

• Upravljanje spremenošću i brisanje:

  • Spremi (plavi gumb dolje desno): Potvrđuje i pohranjuje sve unesene izmjene.

  • Otkaži (ili znak X u gornjem desnom kutu): Zatvara prozor bez spremanja promjena.

  • Obriši kupca (plavi tekstualni link dolje lijevo): Služi za trajno uklanjanje kupca iz sustava.