Sustav omogućuje automatsko preuzimanje svih podataka iz radnog naloga te njihovo pretvaranje u izlazni račun bez potrebe za ponovnim ručnim unosom.
Koraci za kreiranje računa:
1. Pokretanje akcije:
U tablici radnih naloga pronađite željeni nalog i kliknite na njegov gumb u stupcu Status. Iz padajućeg izbornika odaberite status Kreiran Račun.
Sustav će automatski otvoriti prozor Izrada računa s unaprijed popunjenim podacima.
2. Provjera automatski prenesenih podataka:
Prozor za izradu računa automatski preuzima i povlači sljedeće informacije:
Osnovni podaci: Broj računa, povezani Broj naloga/narudžbe te podaci o kupcu (naziv, adresa, OIB).
Podaci o vozilu/opremi: Marka i model vozila, registarske oznake, stanje kilometara i broj šasije.
Stavke i usluge: Uneseni proizvodi ili usluge s definiranim količinama, jediničnim cijenama i PDV stopom.
Napomene: Automatski se generira tekst s referencom na broj radnog naloga te detaljnim popisom prijavljenih kvarova i zahtjeva klijenta.
3. Podešavanje uvjeta plaćanja i datuma:
Prema potrebi prilagodite ili potvrdite sljedeće opcije:
Način plaćanja: Odaberite vrstu plaćanja (npr. Transakcijski račun, Gotovina, Kartica).
Datumi: Provjerite Datum računa, Rok plaćanja i Datum isporuke.
4. Konačno spremanje računa:
U donjem desnom kutu odaberite opciju Generiraj PDF sa žigom i potpisom (ako želite automatsku pripremu vizualnog dokumenta) te kliknite na plavi gumb Spremi.
Nakon spremanja prebaciti će vas na Računi!
⚠️ Napomena:
Nakon spremanja računa, status radnog naloga automatski ostaje postavljen na Kreiran Račun, čime se sprečava višestruko izdavanje računa za isti nalog i osigurava točna evidencija u sustavu.